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4月全国汽车市场和厂家走势分析

2019-5-15 10:43| 发布者: bjxxw3| 查看: 1660| 评论: 0

摘要: 19年汽车市场结构分化,春节后车市形成商强乘弱、进口强国产弱、豪华强低端弱的分化格局。目前乘用车消费市场不强的主要原因是供需多重因素影响造成的。从私车购买能力上看仍有短期压力,如今年1季度中西部房地产销 ...

19年汽车市场结构分化,春节后车市形成商强乘弱、进口强国产弱、豪华强低端弱的分化格局。目前乘用车消费市场不强的主要原因是供需多重因素影响造成的。从私车购买能力上看仍有短期压力,如今年1季度中西部房地产销售额仍保持10%强增速,与车市的入门级乘用车低迷形成较大的反差,个别购车潜在消费者的购房的现金支出和债务增长较强,对购车消费有挤出效应,作为可选消费品的入门级私家车则需求暂时不旺。

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近几个月以来,既有减税降费政策利好,又有汽车下乡促进消费等积极信号,此外各省市国六提前切换的新闻也层出不穷,新能源补贴退坡又给主机厂加压,西安经销商服务费事件又给行业规则带来考验,综合诸多事件及复杂因素影响着市场上下游各利益链之间的关系,困扰整个汽车市场秩序,零售消费市场复苏艰难曲折。

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一、19年汽车市场保持商强乘弱

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自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。

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2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年1-4月累计汽车总计销量834.73万台,累计增速-12.1%;19年4月份汽车总计销量198.05万台,同比增长-14.6%,环比增长-21.4%。19年1-4月份汽车批发增速-12%是弱于近几年全年走势,19.4月的批发下滑-15%,似乎状态较差,但主要是乘用车因素的影响,未来压力逐步缓解。

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1、国六标准的暂时影响较大

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在国六标准实施中,各地政府环保部门的决策信息不够充分,市场和产品对应情况不是很清晰的把握,应该强化国家环保部门的统一协调,实施区域一盘棋措施。国家应充分调研跟踪国六车型的推出进度,合理确定各类区域统一的国六实施时间,不能让个别城市太随性。尤其是通过加速成品油的油品升级应该能有效改善环境,实现环保与经济发展协调平衡的发展是很好的办法。

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2、19年汽车市场增长压力加大

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2018年全年的汽车销量2807万台,同比降-3%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,18年下滑超过预期。

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19年1-4月累计汽车总计销量834.73万台,累计增速-12.1%;19年4月份汽车总计销量198.05万台,同比增长-14.6%,环比增长-21.4%。。

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1-4月的乘用车市场持续负增长。目前4月销量低于2016年水平,呈现严重低迷特征。相信2019年未来下半年的厂家的销量预计会有改善,因此对全年的增速仍预测零增长。

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3、1-4月主力车企集团的表现均较好

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19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。

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国有大集团表现不强,上汽、一汽、长安、东风的表现都有压力。

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民营自主的表现很好,奇瑞、长城表现依旧相对突出,吉利还算不错。而比亚迪和华晨的表现也是相对较强。因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力。自主品牌中小企业分化严重低迷。

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近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强,。上汽一枝独秀。一汽和东风表现相近。

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近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

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2019年4月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,长城汽车、广汽本田、东本都出现同比增长,北京现代尤其是表现较强。

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19年主力厂家总体承压。4月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风3家,一汽有1家。长城在8位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月没有。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

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4、狭义乘用车企业产销走势

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2019年乘用车市场增速仍远,低于汽车市场的增长速度近几个月每个月都相对较差,好在4月份的走路速度相对放缓,

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2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;19年1-4月累计狭义乘用车销量662.82万台,累计增速-15.8%;19年4月份狭义乘用车销量153.41万台,同比增长-18.2%,环比增长-20.3%。。

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2019年1-4月乘用车厂家批发销量增速-12%是历年最低的,弱于汽车市场走势。

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4.1国五车型带来的渠道压力较大

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去年年末以来,部分厂家调减库存意图明显,但由于今年车市超预期低迷,部分厂商经销商库存倍感压力。4月的各地落实实施国六标准的政策陆续传出,这也更加剧经销商加速消化国五车型的紧迫感。今年车市极其低迷,如果正常回暖,国六实施前的经销商渠道库存消化压力原本不大;但在零售市场消费意愿较低的情况下,确实给经销商带来了较大的心理压力,厂商与经销商关系也面临较大挑战。部分厂商已经开始通过增加终端促销、补贴,加大员工与大客户让利等措施,主动释放目前经销商面临库存暴库的压力。因此今年开局以来现在的促销降价力度是空前的。

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今年存在国五排放车型的清库压力,经销商进销价格倒挂现象较明显,加之代办服务的服务费等收入下降,因此经销商只能减少进货,控制风险,出现4月批发同比增长-17.4%的低迷走势。

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因为经销商提早积极消化库存,因此形成目前低迷销量下的终端实际成交价格最实惠。目前厂家通过供应链消化整车国五库存力度很大,随着6月初的库存消化逐步完成,国六车型的上市必然带来价格的明显回升。

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国三排放是2008年7月实施、国四排放标准在间隔6年后的2013年7月实施,国五排放标准是间隔4年后的2017年7月全国实施的。国六排放标准按计划是2023年要全国实施的标准。因此可以预计国七排放标准至少要到2026年以后才能实施,国八排放推算要到2030年全国实施,因而国五车型的排放因素是在未来10年里绝对不会受到环保限行的环保安全车型。综合看,今年5月买国五车型是性价比最高的。

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一汽大众4月领军。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。4月主力车企表现一般,丰田、本田和长城走势较强。。

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4.2、轿车市场走势

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2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年1-4月累计轿车销量325.33万台,累计增速-14.8%;19年4月份销量79.12万台,同比增长-14.8%,环比增长-15.4%。。

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轿车市场近两年表现增速相对较低,但波动不大,在小幅负增长的区间,。

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轿车主力厂家主要是合资三强,本月的一汽大众、上海大众很强。日产和丰田、本田也是较强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。

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4.3、MPV市场走势

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2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年1-4月累计MPV销量47.42万台,累计增速-21.1%;19年4月份销量9.51万台,同比增长-30.7%,环比增长-35.7%。

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MPV市场自2017年出现下滑后,持续保持较大下滑幅度。

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上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。五菱、通用、比亚迪4月表现均环比高增长。春季生产资料特征不明显。

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4.4、SUV市场走势

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2018年SUV销量1001万台,累计增速-3%;19年1-4月累计SUV销量292万台,累计增速-15.9%;19年4月份销量64.78万台,同比增长-20%,环比增长-23.1%。。

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近几年SUV市场出现增速大幅下滑,2018年增速出现-3%的下滑,2019年1~4月份依旧表现相对乏力未来期待能够有希望反弹,

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长城SUV在2018年年末表现优秀,19年4月仍处高位,同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的4月增长较弱,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

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5、商用车市场走势特征分析

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2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,18年商用车相对增长,1-4月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

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商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中东风和五菱表现相对较强,福田在4月份表现很强,重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

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6、微车企业产销分类走势

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2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年1-4月累计微型车销量36.58万台,累计增速6%;19年4月份微型车销量9.26万台,同比增长3.9%,环比增长-23.5%。

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2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%; 2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%19年1-4月累计微客销量21.84万台,累计增速50.8%;19年4月份销量4.08万台,同比增长4.8%,环比增长-19.6%。

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19年1-4月累计微卡销量14.74万台,累计增速-26.3%;19年4月份销量5.18万台,同比增长3.2%,环比增长-26.3%。。

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19年的4月的金杯走势很强,而4月其他厂家都较差。五菱、长安走势不强,奇瑞表现不错,其他企业走势压力仍较大。

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7、轻型卡车企业产销分类走势

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2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;19年1-4月累计卡车销量118.81万台,累计增速3.3%;19年4月份卡车销量31.75万台,同比增长0.9%,环比增长-18%。

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2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;。19年1-4月累计轻卡销量68.17万台,累计增速6.7%;19年4月份销量18.46万台,同比增长5.9%,环比增长-16.7%。;

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19年轻卡市场销量走势较强,1-4月份,总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但4月增长因高基数放缓。

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19年4月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。

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主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

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8、中重型卡车企业产销分类走势

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2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;19年1-4月累计中重卡销量50.64万台,累计增速-1%;19年4月份销量13.3万台,同比增长-5.3%,环比增长-19.9%。

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18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着19年地方债务的发放和各地基建项目的投产,19年1-4月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

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近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。

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19年4月的主力走势分化,一汽和东风的19年4月走势仍是领军,重汽平稳,依维柯走强。

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9 、轻型客车企业销售走势

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19年1-4月累计轻客销量9.54万台,累计增速-6.1%;19年4月份销量2.57万台,同比增长-8.7%,环比增长-20.3%。。

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轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

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近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。金杯走势逐步恢复较好。

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10 、大中型客车企业销售走势

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2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;19年1-4月累计大中客销量3.64万台,累计增速3.7%;19年4月份销量1.06万台,同比增长-5.5%,环比增长-0.1%。。。

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18年上半年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-4月客车表现较强,抢补贴效应明显。

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新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长18年12月宇通表现很强。

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19年1-2月的北汽福田表现很好,北京公交的促进很好。19年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,补贴延期政策实在出乎预料。

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